天狗の面を被り、布団の上に横になっている、作務衣姿の女。その天狗の面の伸びた鼻に舌を這わせ、音を立てて舐めあげる襦袢姿のかすみちゃん。涎が鼻を伝い、面へとこぼれ落ちる。襦袢の裾をはだけ、何も着けていない大事な部分を丸出しにすると、ゆっくりと鼻に擦りつけ、腰を沈める。天狗の鼻を出し入れする姿は作務衣のオンナの顔に股間を擦りつけているようにも見えてエロイ。後ろ向きになり、白い尻を丸出しにして、天狗の鼻を挿入。腰を回し息が荒くなっていって・・・。